Персонаж Марка Шеппарда, Делавер, пьёт за барной стойкой, когда его вербует правительство. Делавер ушёл из ФБР, но президент Никсон поручает ему тайное задание. «Когда я решал, кого послать на задание, вы были моим вторым кандидатом», — говорит Никсон Делаверу. «Ничего», отвечает Делавер. —«Когда были выборы, вы были моим вторым кандидатом в президенты». Тем временем в ТАРДИС Ривер Сонг рассказывает Доктору и его друзьям о миссии Делавера.

Доктор, Эми и Рори находятся на космическом корабле на планете-свалке, они встречают группу из четырёх-пяти человек, среди них есть уд. Эми пугается уда, но Доктор говорит ей, что бояться не стоит. У уда сломана сфера-переводчик, и Доктор её чинит, из сферы тут же доносятся голоса, затем она выключается.
Доктор ужасно напуган, он спрашивает, кто ещё здесь. «Лишь Комната», объясняет пожилая женщина из группы жителей. Они в Комнате, они стоят на ней, Комната — это вся планета. Если Доктор пожелает, он может увидеться с Комнатой. Доктор очень этого хочет, а Эми спрашивает, что за голоса доносились из сферы. «Повелители Времени», — объясняет Доктор. Рядом есть место, где «очень много Повелителей Времени».