мальчик-подросток Пол Рейнолдс совместно с другом Алексом решают напугать девчонок привидением и нечаянно открывают портал - проход в параллельный мир. Пол проходит через этот портал и знакомится с девочкой-крестьянкой Рианой, которая станет ему самым лучшим другом (и не только!). Мир, в который попал Пол называется Страна Чародеев. Чародеи - группа людей, обладающих необычными научными знаниями, которые они выдают за магию. Чародеи носят специальные костюмы - Доспехи, с помощью которых можно стрелять электрическими разрядами (иначе искрами), летают на кораблях. Пол знакомится с представительницей Чародеев - прекрасной и опасной Чародейкой Ашкой. Та притворяется другом мальчика и хочет узнать у него секрет пороха, с помощью которого намеревается свергнуть правителей страны - Регентов.
Ашке помогает ее Ученик-недотепа Гривон. Полу и Риане помогает один из Регентов - Корреон, а также так называемые Дикие - инакомыслящие.
Риана, а за ней и Ашка попадают в наш мир. Ашка очаровывает отца Пола - ученого Брайана Рейнолдса. Он создает ей более мощные доспехи по чертежам Древних Чародеев. В новых доспехах можно даже летать!
Пол, Риана и их друзья срывают злодейке все планы. Ашку и Гривона ждет заслуженное наказание.

Семья Морганов - папа Карл, мама Вики сын Джош и дочь Кэти - отдыхают на берегу озера. Кэти ссорится с братом и убегает. В это время рядом с озером из воздуха появляется странная бамбуковая лодка - это межпространственный корабль, позволяющий путешествовать между мирами. Корабль изобретен Меком - ученым из Страны Великого Дракона. Мек прибывший на корабле, отправляется исследовать новый мир, оставив корабль без присмотра. Кэти забирается туда и нечаянно запускает корабль. Мек еле успевает вскочить туда. Корабль переносит путешественников в Страну Чародеев, недалеко от Трудлагеря, где отбывают наказание Ашка и Гривон. Кэти и Мек помогают им бежать. Ашка возвращает доспехи и вскакивает в корабль. Гривон не успевает прыгнуть за ней. Спасаясь от погони, Мек переносит Ашку и Кэти в свою Страну. Мек показывает Ашке Оракула - средоточие мудрости и власти. Это уникальный говорящий и мыслящий суперкомпьютер, умеющий создавать голограммы. Ашка и Кэти знакомятся с Великим Драконом, который оказывается избалованным 12-летним мальчишкой. Прогнав варваров, желающих завоевать страну, Ашка становится Советницей. Она узнает секрет Оракула, и бросив маленького Дракончика в нашем мире прибирает к рукам власть. Семья Кэти на джипе ищет пропавшую Кэти и невольно попадает в Страну Великого Дракона.
Ашка крадет нефритовую маску, с помощью которой осуществляется контроль над Оракулом, и пытается удрать в наш мир. Но ее перехватывают Кэти и Мек. Они перемещаются, но Ашка успевает метнуть в них разряд. Поврежденный корабль переносит путешественников сначала в мир Бессмертных и бесплодных людей, где Кэти становится заложницей, как единственный ребенок. Потом в мир живых машин-убийц Молохов. После всех приключений Кэти и Мек возвращаются в СВД, но там их подстерегает Ашка, объединившаяся с варварами. Ашка перемещается с маской, но так как Кэти сбила настройки, она попадает в мир-двойник нашего, где живут такие же Морганы. Там Ашка нарывается на жуликов, которые грабят ее.
Освободившись из плена, Кэти и Джош бросаются на поиски Ашки. Им удается наказать воров и отнять маску. в последний момент Ашка впрыгивает в корабль.
Вождь варваров Шарак хочет стать Великим Драконом. Для этого ему нужно жениться на наследной принцессе Айе, сестре Дракончика. Та, естественно, против. В день свадьбы Кэти предлагает Ашке стать невестой Шарака. Пока Зензо (старый Советник) и любимая девушка Джоша Жасмина отвлекают Шарака, Мек и Айя чинят Оракул.
Шарак и его варвары изгнаны (мирные крестьяне переправлены в мир Молохов), семья Морганов возвращается домой, Сан (Дракончик) и Айя правят вместе. Ашка изгнана в неизвестный мир.