В начале клипа мы видим Доктора в Древнем Египте, где Нефертити в него влюбляется и не хочет его отпускать. Вдруг Доктор слышит сигнал тревоги (похожий на сигнал машины), он забирает Нефертити с собой в будущее, где загадочный космический корабль вот-вот врежется в Землю.

Глава обороны Земли сообщает Доктору, что если корабль приблизится к Земле ближе, чем на 10000 километров, то им придётся его сбить — и осталось всего шесть часов. И Доктор решает собрать команду, чтобы изучить корабль.

Сначала он отправляется в 1901 год, где Ридделл, охотник за крупными трофеями африканского сафари, десять месяцев ждал, пока Доктор вернётся к нему с конфетами. Охотник (его играет Руперт Грейвс) узнаёт, что Доктор вот-вот отправится в большое приключение, но для начала он прикидывается, будто он совершенно не заинтересован — но затем он быстро идёт на уступки и отправляется с Доктором.

Затем мы видим Пондов, и отец Рори, Брайен (Марк Уильямс), чинит осветительную розетку. И вдруг ТАРДИС появляется в самый неподходящий момент — вокруг Эми, Рори и Брайена. Доктор даже не замечает, что нечаянно захватил с собой и отца Рори... пока они не приземляются на загадочном космическом корабле, и Доктор кричит на Рори за то, что взял с собой отца без разрешения. Ведь ТАРДИС — не такси, и так далее. Но Рори, наконец, объясняет, что Доктор приземлил ТАРДИС прямо вокруг отца Рори, и Доктор, вроде как, извиняется. И Рори приходится объяснять отцу, что они с Эми не ездили в Тайланд... они ездили чуть подальше.

А затем нам показывают космический корабль, в котором повсюду можно найти паутину — что, как говорит Доктор, для космоса очень необычно. В итоге, Доктор и его "команда" (Ридделл, Нефертити, Рори, Эми и Брайен) подходят к огромной зловещей двери... которая медленно открывается, а за ней оказываются два гигантских динозавра. Они большие, и у них есть шипы, вероятно, это стегозавры. Доктор говорит всем бежать, что все и делают. Но сам Доктор не бежит, он увлечённо рассматривает динозавров на космическом корабле.

Доктор, Эми и Рори заходят в салун в городе Милосердие на Диком Западе — и всё, вроде бы, идёт обычным чередом, но вдруг все прекращают карточные игры и игру на пианино, все смотрят на Доктора. Тот подходит к бару и просит чая — чем крепче, тем лучше, и чтобы из чашки не вынимали чайный пакетик. К Доктору подходит гробовщик и начинает снимать мерки для гроба — а затем происходит нечто действительно неожиданное. Кто-то спрашивает, пришелец ли Доктор.

Доктор отвечает, что всё зависит от точки зрения — на его взгляд все окружающие — пришельцы. Но да, раз уж речь зашла об этом, он пришелец. И все тут же окружают Доктора.

В первой сцене мы увидим, как Эми и Рори похитит пара загадочных персонажей, которые, видимо, работают на далеков.

Кассандру (её играет Наоми Райан) послали похитить Эми. Эми теперь работает моделью, и её похищают прямо с фотосессии. Рори же собирается подавать бумаги на развод, садится в автобус, и оттуда его телепортирует водитель. И Кассандра, и водитель автобуса выглядят как люди, но перед тем, как похитить Пондов, они превращаются в нечто другое.