Клайд одинок и брошен всеми. Ему приходится жить на улицах Лондона в холоде и голоде. Лишь один человек протягивает ему руку помощи, но едва они становятся друзьями, Клайда предупреждают о легендарном Ночном драконе. Тем временем Скай на Баннерман-роуд что-то подозревает. Почему Сара Джейн и Рани вдруг возненавидели Клайда?